- 昨日不在
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- 9/8樹欲靜而風不止:股價波動的九成,與公司無關
- 9/4朝令夕改:當所有人都算準了你會反悔
- 9/3成也蕭何,敗也蕭何:一句「隨時可取」的價格
- 8/15只取一瓢:對沖是一道減法,以及減不乾淨的那部分
- 8/15問鼎輕重:美國國債的定價權、久期槓桿與市場的最終裁決
- 8/4冷暖自知:Total Beta、民間借貸,與市場量不出的風險
- 8/4曲突徙薪:保險、黃金與負 β 資產爲什麼「註定虧錢」還值得買
- 7/20日削月割:指數 ETF 的完美複製,與槓桿 ETF 的每日損耗
- 7/18無中生有:一個人的央行模擬器
- 5/24移花接木:除息日的 NAV 物理斷層與 871(k) 免稅通道
- 5/22削足適履:富途、跨境券商與一紙沒收令
- 5/3有美玉於斯:估值的方法、機制與振盪的邊界
- 4/25AST SpaceMobile (ASTS) 深度研究
- 4/24空穴來風:借券費、Put-Call Skew 與期權市場的倒影
- 4/24和而不同:風險平價的數學肌理,兼談全天候策略與槓桿之道
- 4/22瓜熟蒂落:期權到期那一刻,到底發生了什麼
- 4/18一葉知秋:從銀行財報讀宏觀經濟——以中國銀行 2025 Q3 與年報爲例
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- 4/18飛來飛去落誰家:伊藤引理
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- 4/17關於我
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