- 昨日不在
- 9/13郢书燕说:从死三文鱼到因子动物园,噪声是怎么被读成机制的
- 9/8树欲静而风不止:股价波动的九成,与公司无关
- 9/4朝令夕改:当所有人都算准了你会反悔
- 9/3成也萧何,败也萧何:一句「随时可取」的价格
- 8/15只取一瓢:对冲是一道减法,以及减不干净的那部分
- 8/15问鼎轻重:美国国债的定价权、久期杠杆与市场的最终裁决
- 8/4冷暖自知:Total Beta、民间借贷,与市场量不出的风险
- 8/4曲突徙薪:保险、黄金与负 β 资产为什么「注定亏钱」还值得买
- 7/20日削月割:指数 ETF 的完美复制,与杠杆 ETF 的每日损耗
- 7/18无中生有:一个人的央行模拟器
- 5/24移花接木:除息日的 NAV 物理断层与 871(k) 免税通道
- 5/22削足适履:富途、跨境券商与一纸没收令
- 5/3有美玉于斯:估值的方法、机制与振荡的边界
- 4/25AST SpaceMobile (ASTS) 深度研究
- 4/24空穴来风:借券费、Put-Call Skew 与期权市场的倒影
- 4/24和而不同:风险平价的数学肌理,兼谈全天候策略与杠杆之道
- 4/22瓜熟蒂落:期权到期那一刻,到底发生了什么
- 4/18一叶知秋:从银行财报读宏观经济——以中国银行 2025 Q3 与年报为例
- 4/18不识庐山真面目:BOXX 与无风险利率的几种伪装
- 4/18一日看尽长安花:期权
- 4/18飞来飞去落谁家:伊藤引理
- 4/18VIX指数构造:如何在金融市场找基函数
- 4/17关于我
- 4/17秉烛夜行:美股 Dark Pool 交易